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喝酒吃药热点轮动 加仓时点是否来临
2019-8-26 10:01:47 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

总体来看,投资者应该选择业绩上佳的企业,具有刚需性和模式成熟的行业,避免处于初创和推广阶段的消费行业和企业。

加仓时点是否来临

目前投资者关心的问题是大消费类股票的加仓时点是否来临?多数专业人士认为,近期仍是加仓消费股的好时机。

岑智勇认为,从近期看,优质的消费股由于业绩较好,因此可能相对表现会好于科技股,但也面临估值较贵的问题。

而部分板块的估值也具有优势,例如医药板块。市场人士指出,当前A股市场医药行业的动态市盈率只有31倍,市净率为3.47倍,虽然整体数据仍处于A股平均估值中枢上方,但相较医药板块历史估值来说,这一估值已处于历史低位。随着政策措施的边际改善信息进一步强化,越来越多的市场参与者倾向于当前医药股已经进入股价底部区域。

政策利好仍是吃药和喝酒行情能够持续的支持因素。特别是由于拥有较高技术含量,医药股前景偏正面。

据媒体报道,在2019版医保目录中新增了148个药品。其中,西药47个,中成药101个。新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等。同时,150个药品被调出。在调出类药品中,约一半是被国家药监部门撤销文号的药品,其余主要是临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品。

川财证券研究所所长陈雳对记者指出,近日A股医药板块表现亮眼,制药主题行业量价齐升。主要原因是8月20日国家医保局发布2019版医保目录,调出150种辅助用药和涉及滥用的药品,医保支付结构正在加速调整。受益于新品纳入和常规目录的调整,我国部分制药企业业绩有望得到保证。

摩根士丹利华鑫基金王大鹏表示,医药板块有较强消费属性,在市场存在诸多不确定因素的情况下,医药板块值得关注,尤其是创新药、不受医保控费影响的偏消费属性的医药公司。

华鑫证券在最新研究报告中认为,受医药行业政策边际效应的预期改善,医药板块有望迎来一波系统性做多行情,建议积极增配医药板块。


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