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“复兴号”提速轨交产业链迎来新机会 四股或再接再厉
作者:tangyuan 更新时间:2017-9-27 9:09:44 点击数:
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9月21日“复兴号”动车组在京沪高铁实现350公里时速运营,这是当年“温州动车组”事件后具有划时代意义的提速。此前中铁总联合地方铁路局进行了提速前的调试准备。预计后期的提速将涉及至存量“和谐号”动车组,京沪高铁用时将缩短至4小时。

一、“复兴号”车体变化与技术解析

此次“复兴号”较之前的动车组高度增加350mm,车座椅间距离有所增加,在带来乘坐空间的同时注重旅客舒适程度的提高。插座亦由原先增加至每排6个,包括3个插座接口和3个USB接口。同时,车体全程覆盖WIFI,解决了高速运行下通讯信号的障碍问题。

“复兴号”动车组是原南北车车型标准统一后的产物,简称为“标动”,大量采用中国国家标准、行业标准、以中国铁总牵头的企业技术标准,在254项标准中,中国标准占据84%。同时,“复兴号”在体现高铁制造核心技术的环节中均实现了国产化,诸如转向架、牵引、制动、网络信号以及整车设计等。

二、高铁提速促线路加密,动车组招标将回升

京沪高铁线路运力紧张,满座率一直较高,平均客座率超70%,二等座超80%。京沪高铁运行的经济性以及乘坐需求不断上涨的态势,对线路提速与车辆加密提出了切实的需求。据测算,京沪线路里程1318公里,线路密度为1.06辆/公里;对标日本新干线1.7辆/公里的线路密度,有很大的提升空间。我们预测,京沪线路密度未来有望提升至1.5辆/公里以上。

2016年与2017年上半年的动车组招标量严重低于市场预期,主要原因为南北车统一标准的制定以及中铁总与中车关于整车定价谈判的耗时。目前,这两大因素均已解决落地,预测未来三年(“十三五”期间)有望重回年均300-350辆动车组的招标规模。

三、动车组逐步进入大修期,后市场有望带来预期外增量

第一批动车组运行至今,已陆续进入大修期(四、五级修)。铁总下辖各铁路局与车辆厂不能完全满足高级修要求。中国中车作为整车供应商,将主要承担动车组的大修业务。动车组大修高峰期的到来,将对动车组产业链核心供应商带来业务增量,叠加动车组招标的回暖,轨交行业有望确立拐点景气上行。

四、投资建议与投资标的

建议关注:动车组整车供应商中国中车(601766,未评级) ,车体内门与外门供应商康尼机电(603111,买入),高铁耗材供应商新宏泰(603016,未评级).

风险提示。动车组招标规模不及预期;新宏泰收购天宜上佳(高铁刹车片供应商)失败。

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