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体育总局拟于12月举办2017全国电子竞技公开赛 六股迎来翻番机会
作者:tangyuan 更新时间:2017-6-19 9:01:57 点击数:
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6月16日从国家体育总局获悉,国家体育总局印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》,拟于2017年12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO)。总决赛总奖金设为820000元。(2016年总奖金为110万)

选拔组比赛项目包括星际争霸2-虚空之遗(1v1)、炉石传说(1v1)、王者荣耀(5v5)、英雄联盟(5v5);邀请组比赛项目包括王者荣耀(5v5)、英雄联盟(5v5)。

体育总局拟于12月举办2017全国电子竞技公开赛

完美世界:DOTA2中国运营商

国内首个单项电子竞技大型职业联赛花落DOTA2项目,公司旗下完美世界是DOTA2中国运营商,完美世界在电竞项目运营方面有较多行业积累。

浙数文化:明星平台战旗TV

公司子公司边锋旗下拥有游戏直播明星平台战旗TV,是游戏直播领域前三的平台。

中青宝:举办首个玩家电竞体验赛

公司在2016年1月,中青宝举办首个玩家电竞体验赛,以旗下竞技产品《最后一炮》试水PC端电子竞技游戏领域。

东方明珠:公司旗下文广互动负责游戏风云频道运营

游戏风云堪称国内第一电竞频道,通过上星面向全国用户。并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。

昆仑万维:收购Grindr剩余股权,互联网平台战略稳步落地

昆仑万维 300418

研究机构:川财证券 分析师:欧阳宇剑 撰写日期:2017-05-25

收购社交软件Grindr剩余股权,互联网平台战略稳步落地,看好公司执行能力。此次收购进一步明确公司的互联网平台发展战略,我们看好公司执行力,认为公司有能力打造全球化流量平台,截止目前公司平台业务月活跃已经达到3.7亿互联网流量入口。1Mobile月活跃用户为1400万,Grindr月活跃用户为700万,Opera月活跃用户为3.5亿;此次收购的Grindr为美国同类市场份额第一,注册用户为2700万。2016年度,公司将重点市场从年初的美国和英国,扩大至北美、拉美、欧洲各国、东南亚等国家和地区,2016年Grindr实现营收2.86亿,净利润3575万,17Q1实现收入1.03亿,净利润818万。

受益于以下三点昆仑游戏业务爆发。1、2017年自研授权IP手游上线,Q2上线研运一体的《轩辕剑》《终结者》《偷星九月天》,Q3预计上线《死神》,Q4《洛奇》《希望OL》;2、16年收购闲徕互娱为通过安全认证的房卡模式领先者,闲徕互娱在房卡模式下的地方棋牌游戏市场的占有率达到30%,截止目前DAU将达到400万,今年通过新区域市场的开拓,盈利仍有望持续爆发;3、棋牌游戏研发很重要,昆仑提供强有力的支撑。

通过投资保持公司始终处于互联网发展浪潮中,趣店赴美上市有望带来股权价值大幅上升。

投资建议:维持“买入”评级。

1)公司游戏业务研运一体模式走入正轨,与闲徕互娱强强联合,通过强大研发实力帮助闲徕在地方特色棋牌游戏市场持续扩大市场份额,预计游戏业务在2017年大幅爆发;

2)平台业务月活跃达到3.7亿,成为世界领先的互联网流量入口。1Mobile月活跃用户为1400万,Grindr月活跃用户为700万,Opera月活跃用户为3.5亿;

3)随着公司游戏以及平台业务的逐步打通,我们预计公司2017、2018和2019年的EPS分别为0.9元、1.05元和1.25元,对应PE分别为24.4X、20.9X和17.6X,给予2018年25X估值,对应市值304亿;

4)假设趣店成功上市,以估值25-50亿美金估算,公司持有的趣店股权价值将达到30-60亿左右,因此对应公司目前合理市值为330-360亿,当前市值仅为250亿元,维持“买入”投资评级;

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