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光伏产业链投资火热 或跨界而来分羹
2022-6-28 9:51:46 作者:jincvip  次阅读 分享到:

高景气度下,光伏产业链投资火热,跨界者与从业者正在演绎追“光”新故事。

沾“光”即涨,养猪企业集体向“光”而行。近期,正邦科技、牧原股份、唐人神纷纷进军光伏产业,投资光伏发电项目。与圈外企业叩门光伏相比,业内企业则纷纷将触角延伸到上下游领域,期望获得更长产业链条上的利润。在产业链传导之下,这股“扩产风”又刮到产业链细分领域。需求增长正引导光伏辅料企业纷纷扩产,相关上市公司通过收购或技改扩大产能。

在业内人士看来,自2019年起,光伏产业开启本轮扩产周期。在硅料紧缺和技术革新的背景下,光伏行业积极上马新项目。但光伏是一个成本优先的产业,跨界者能否踩准时点、押对技术路线并获得超额回报,还有待观察。

6月27日,亚玛顿公告,与天合光能签署销售3.375亿平方米1.6mm超薄光伏玻璃的战略合作协议,预估合同总金额74.25亿元,合同履行期限为2022年6月1日起至2025年12月31日。此前,安彩高科于6月17日披露,与晶澳科技签订销售光伏玻璃的战略合作协议,合同期限3年,预计总金额约25.39亿元。

在业内人士看来,亚玛顿、安彩高科等拿到光伏玻璃长单,意味着超薄光伏玻璃需求火爆,未来或持续供应偏紧。记者注意到,随着光伏下游需求持续增长,光伏行业景气度高企,“扩产风”已经从电池组件、硅料刮到了光伏玻璃、金刚线、封装胶膜、背板等光伏辅料领域。

由于光伏玻璃需求火爆,安彩高科不仅扩产,还积极往上游延伸。安彩高科披露,拟将LNG、CNG贸易及加气站业务相关资产出售给公司控股股东河南投资集团有限公司或其控股子公司,以将业务重心逐步转向技术附加值和毛利率更高的光伏玻璃、光热玻璃和药用玻璃等业务。不仅如此,公司还拟收购长治市正庆合矿业有限公司的控股权及标的公司采矿区域内相关资产,介入光伏玻璃上游原材料石英砂领域。

N型电池产业化带来细线化需求,金刚线头部公司积极增加产能抢占市场。恒星科技披露,公司金刚线产品年产能规划为4600万公里,目前已具备年产2400万公里的产能。美畅股份披露,到6月底,公司用于硅切片的电镀金刚石生产线将达到695条,7月有效产能将达到900万公里。岱勒新材表示,公司金刚线产能持续增长,已经从1月的80万公里扩产到6月的120万公里,公司扩产第一阶段目标是达到月产能300万公里。三超新材披露,可转债项目完成后,公司所有金刚线的年产能将达到1000万公里。

光伏封装胶膜、背板等需求旺盛,相关公司多方扩产。胶膜龙头福斯特6月15日披露,将投资2.26亿美元,在越南建设年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目。信义储电6月23日披露,为加强光伏胶膜生产能力,公司斥资8450万元购买光伏胶膜生产线。赛伍技术在接受调研时披露,公司胶膜产能在加速爬坡,现有产能月均2000万平方米以上,可转债募投项目完成后月产能将达到3000万平方米。

此外,光伏银浆的需求也在持续提升。苏州固锝近日在互动易平台表示,子公司晶银光伏银浆上半年产销两旺。帝科股份表示,公司应用于TOPCon电池的成套导电银浆已实现大规模量产出货,得到包括晶科能源在内的TOPCon电池领先厂商的认可,并建立了长期稳定的合作关系。

猪价不振,开“光”加持。养猪亏钱的情况下,养猪上市公司纷纷盯上了高景气度的光伏产业。

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