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白酒板块持续分化 高端白酒性价比凸显
2022-3-29 9:06:38 作者:jincvip  次阅读 分享到:

国泰君安指出,从基本面角度看,白酒板块持续分化,区域阿尔法凸显,尤其是徽酒和苏酒。1)高端保持平稳发展,经济和疫情扰动有限,增长确定性凸显;2)次高端赛道高景气叠加低基数,收入高增,利润高弹性,成长性突出;3)地产酒边际复苏,产品结构升级下利润增速高于收入增速,2022年区域龙头增长中枢有望加速修复。从估值和预期角度看,高端白酒性价比凸显;地产酒估值与预期均相对较低,叠加机制变化,后疫情时代边际变化可期;成长性白酒估值消化后将迎来布局时机。白酒板块布局先地产、后成长、坚守高端,高端白酒确定性与稳定性持续凸显,建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;建议增持地产酒:迎驾贡酒、口子窖、古井贡酒、今世缘、伊力特等;次高端成长性白酒:山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业。

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