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锂电产业密集扩产 警惕产能过剩
2021-11-25 10:04:24 作者:jincvip  次阅读 分享到:

据不完全统计,2021年以来,锂电上市公司密集发布定增预案,计划募资总额近1360亿元,用于扩大产能、新技术研发等,涉及锂矿、锂电正极、负极、电解液等多个环节。

作为动力电池重要原材料的锂资源,近期价格一路飙涨。亚洲金属网数据显示,截至2021年10月,6%锂精矿到岸价中间价报1241美元/吨;较1月份418美元/吨上涨了197%。

受原料上涨的影响,锂资源的争夺陷入了白热化。

在一场跨国收购中,美洲锂业(Lithium Americas Corp)宣布成功“截胡”宁德时代,以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业(Millennial Lithium)。这一价格比此前宁德时代的约2.99亿美元报价高出约34%,较赣锋锂业报价高出近43%。

尽管错失千禧锂业,但“宁王”和“锂王”在全球范围内“买买买”的步伐从未停止。

赣锋锂业10月20日公告称,拟通过全资孙公司收购Litio Minera Argentina S.A。(简称“Litio公司”)8.58%股权,总交易金额为1317.82万美元。据悉,交易已于近日完成交割,赣锋锂业间接持有Litio公司以及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权。

9月13日,宁德时代发布公告称,拟投资不超过135亿元,在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)及相应碳酸锂等上游材料生产基地。据悉,有“亚洲锂都”之称的宜春拥有全球最大的锂云母矿,现探明可利用氧化锂储量约250万吨。

在龙头公司的带动下,多家上市公司抓紧了对上游资源的布局。如,西藏珠峰近期定增80亿元用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目。

东吴证券表示,宁德时代扩产提速为行业风向标,将引领行业扩产新周期。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,其中设备公司竞争者较少,具备稀缺性估值溢价,将随着扩产高峰到达逐渐显现。

但值得注意的是,据SMM调研测算,10月中国三元材料总产量约为3.9万吨,环比增长4.7%,同比增长54.3%。需求端,中国汽车动力电池创新联盟数据显示,10月中国动力三元电池产量为9.2Gwh,经折算10月动力电池三元材料的生产需求量约为1.8万吨,考虑双方的库存因素后,三元材料供需格局存在相对过剩的情况。

工信部11月18日在官方网站发布的《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

多家券商均在研报中指出,需警惕新能源车销量不及预期、扩产落地竞争加剧以及资源端涨价等风险。

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