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半导体新能源爆发大涨 创业板指涨超2%
2021-11-23 11:26:56 作者:jincvip  次阅读 分享到:

半导体、新能源车本周一集体爆发大涨,创业板指涨超2%。在受访公募看来,国内外多重信息催化新能源车行情。锂电池迎来多个消息面利好,特别是电解液IPO上市,带动了电解液概念股的走强。而半导体芯片方向,缺芯潮没有得到缓解,叠加芯片半导体的几条利好消息,整个板块开启新一轮上攻行情。

基金经理认为新能源车产业产业景气度或将维持高位,建议关注新能源车产业链的政策变化和投资机会。当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化,但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。

11月22日,A股市场进一步走强,沪指摆脱近期窄幅波动区间;创业板指数则大涨2%,盘中刷新最近3个多月新高,再度站上3500点。

两市个股涨多跌少,超2600只个股上涨,1900只个股下跌,涨停股超百家,赚钱效应明显。

盘面上看,新能源赛道集体上涨,其中新能源车方向表现最强。宁德时代光伏、储能等方向表现次之。新能源车产业链中,又以盐湖提锂、钴资源、稀土永磁、氟化工、磷化工等上游产业表现较强。

个股上,宁德时代盘中强势拉升,上涨超6%。至收盘报681元,成交约102亿元,当前市值近1.59万亿元。今年以来,该股已累计上涨约94%。在其带领之下,创业板指今日大涨2.54%。当升科技、科达制造、拓邦股份、蔚蓝锂芯、亿纬锂能等多股创新高。

受益于下游新能源车、锂电等的持续高景气,锂资源板块成为今年A股大热赛道之一。

光大保德信瑞和基金经理王明旭表示,新能源板块周一大涨,主要可能是受相关利好刺激。上周五,美国众议院投票通过了1.75万亿美元基建法案,该法案对新能源汽车和可再生能源都或将有较强的政策刺激。

王明旭管理的光大瑞和A四季度以来涨势凌厉,迄今大涨超过19%。据悉,其是一位学霸,本硕均毕业于国内顶尖学府之一的清华大学,硕士就读于清华大学核科学与技术专业,2016年从业以来也一直深耕新能源产业链研究与投资。

东方基金权益研究部分析,国内外多重信息催化新能源车行情。11月19日,美国众议院通过了拜登总统的“重建更美好”(“Build Back Better”)开支法案,法案将拨出5550亿美元处理气候变化问题,并确定了最新的电动车税收减免政策,补贴力度最高1.25万美元。

其中对符合要求的电动车提供7500美元的单车补贴,另外在工会工厂组装的电动车(通用、福特等)补贴 4500 美元,电池包(电芯+PACK)组件超过50%在美国生产再补贴500美元。整体而言,最高补贴金额没有变化,但条件略有放宽。

另外,11月19日也是广州车展的媒体日,展车总数达1020辆,其中新能源车型为241辆,占比约24%,比上一届有70%的提升,电气化和智能化成为亮点。自主品牌占主导地位,自主品牌高端化的趋势也愈发明显。本次车展依旧聚焦以高算力芯片和激光雷达等为基础构建自动驾驶系统,以及高电压平台带来的快充和高续航等高确定性的行业大趋势。

东方基金权益研究部表示,美国补贴政策将加速美国电动车渗透率的快速提升,预计有望从5%提升至20%以上。经测算,预计2022年美国电动车车销量有望实现翻番增长。由此可能带来全球新能源车供应链部分环节的紧缺,原本供应紧张的环节如PVDF、铜箔、石墨化、隔膜可能会更加紧张,价格有望维持在高位。

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