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市场跨年行情临近 主流赛道熙熙攘攘
2021-11-23 10:48:08 作者:jincvip  次阅读 分享到:

同时,机构专用11月以来共计出现228笔大宗交易的卖出席位之中,合计成交4.05亿股,合计成交金额为56.51亿元。在行业分布上,媒体、汽车零部件、电子、材料、房地产等行业成为机构大宗交易重点卖出的对象。视觉中国、襄阳轴承、景旺电子、九号公司、金融街等个股成为机构折价卖出的对象。

2021年临近尾声,基金机构热议年末和跨年市场机会。其中,主流赛道、主流行业的主线机会是基金机构关注的核心方向。

广发基金宏观策略部表示,今年以来信用分化的特征明显,体现在部分行业“紧信用”,而部分行业“宽信用”。其中受损于结构性紧信用的行业主要是地产产业链,在社融存量增速触底反弹、产业政策边际改善的背景下,地产产业链存在反弹可能,但预计即使有反弹,行情的持续性和空间也不大。受益于结构性宽信用的则是中小企业以及符合政策导向的高端制造方向。此外,从历史经验来看,信用扩张领先于经济企稳,消费板块往往表现不错,因此建议左侧布局消费板块。

蜂巢基金研究部总监吴穹指出,今年以来行情主线主要围绕新能源展开,其中最强势的是新能源车、锂电池和光伏储能板块。行业景气度持续超预期并带动相关公司业绩爆发,整个产业链包括机械设备、半导体材料、化工材料等进入“戴维斯双击”模式,叠加相关利好政策出台进一步确认了碳中和主线的景气度,也带动新能源行情扩展到风电、绿电运营、电网投资等板块。

展望未来,吴穹表示,景气度高的优质赛道,如新能源、电子以及相关的化工、机械、有色等板块,业绩仍然能维持高速增长,估值仍有向上空间。对于医药和白酒两个长期龙头赛道,虽然面临着基本面长期向好和短期估值高位的矛盾,但基于业绩长期发展的憧憬,在当前点位可逐步逢低布局,虽然后市仍有下跌风险,但已可提供可观的长期投资回报。

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