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军工板块掀涨停潮 九月或将迎超额收益
2019-9-3 9:50:21 作者:jincvip  次阅读 分享到:

A股昨日迎来9月开门红,行业板块全线上扬,军工板块掀起涨停潮,其中雷科防务、中国卫通、晨曦航空、航天通信、航天发展均实现涨停。机构认为,国庆阅兵规模超往年,军工板块九月或将迎来超额收益。

昨日盘面数据显示,除了上述5家公司涨停以外,其余国防军工股也表现不俗,钢研高纳、中航飞机、中航沈飞、天和防务、烽火电子、中航重机、上海瀚讯、中航机电分别上涨8.98%、8.34%、8.21%、7.22%、6.87%、6.71%、6.46%、6.25%。而整个国防军工板块涨幅达到4.21%,位列各大板块涨幅榜第一位。

从今年以来的涨幅数据来看,有9只国防军工股涨幅已经翻倍,分别是三角防务、中国卫通、上海瀚讯、中船科技、天和防务、中国应急、钢研高纳、中航高科、中船防务,股价涨幅分别达到519.04%、233.16%、180.46%、164.24%、148.67%、140.66%、116.43%、107.14%、100.63%。

业绩方面,根据已经披露的中期业绩情况,67.16%的国防军工股业绩向好,其中*ST集成、中船科技、亚星锚链、中航沈飞、晨曦航空、中船防务、安达维尔、天和防务上半年净利润涨幅居前,分别为1143.50%、763.06%、688.41%、331.68%、240.66%、207.96%、191.36%、183.98%。

截至8月31日,中报全部披露完毕,整体来看,申万国防军工板块归母净利润同比增长23.10%,一方面业绩继续保持高速增长,验证行业高景气;另一方面,在申万全部28个子行业中,国防军工板块业绩增速排名第六,经济增速下行背景下,比较优势进一步凸显。

“国务院新闻办公室确认10月1日将举行盛大的阅兵式,并且随着相关筹备活动的开展,国防军工板块将成为后续一段时间市场关注的重点。”国海证券谭倩认为,“行业景气上行,比较优势明显,市场关注提升的背景下,我们看好后续军工板块市场表现,推荐重点关注中直股份、中航沈飞、航天电器、中航机电、中航电子、中国海防、四创电子。”

个股方面,振华科技聚焦军工电子核心主业,放弃对深圳通信的控股权,自2019年5月起子公司振华通信不再纳入合并报表范围,通信整机不再作为公司的主要业务。机构认为,随着产业结构的不断优化,公司业绩有望保持平稳较快增长态势。

海格通信二季度业绩较为超预期,充分反映海格通信的军工业务已经基本恢复至正常水平。公司四大业务板块中,软件与信息服务主要是民用的网络优化业务,盈利持续平稳增长;其余三大块以军用通信为主,无线通信业务已基本恢复至正常水平,业绩呈现加速释放势头;北斗通信仍未恢复至正常水平,预计2019年四季度至2020年将加速释放,成为增长的核心动力;航空航天板块的驰达飞机增长稳健,值得期待。

在投资策略上,国海证券分析师谭倩建议,在装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,推荐中直股份、中航飞机、航发动力等;在信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的振华科技、航天电器、中航光电、亚光科技、瑞特股份;在资产证券化方向上,关注体外资产质优量大,估值合理的中航电子、四创电子、中国海防、久之洋等。

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