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风光发电迎政策利好 新能源车推进补贴发放
2018-4-24 9:43:53 作者:jincvip  次阅读 分享到:

新能源车国补清算申报开始,2万公里里程考核开始实施

近期,财政部等四部联合发布《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》,要求各地方政府提交本地汽车生产企业2017年度中央财政补助资金清算申请报告。新能源车产业链资金链有望借此得到改善,此次申请补贴的累计里程考核由3万公里降低到2万公里,有望进一步改善运营企业的资金链。目前仍继续建议关注新能源车产业链中的上游资源相关标的;看好低估值的电池和pack环节,重点推荐东方精工,其他环节还关注隔膜环节的星源材质、电池环节的国轩高科、电解液环节的新宙邦和天赐材料。

分布式光伏征求意见稿出炉,好于市场预期

国家能源局发布《分布式光伏发电项目管理办法》(征求意见稿)。我们认为,文件好于此前将分布式全部纳入指标管理的市场预期,且已备案全额上网的分布式并在有效期内建成的,仍按原政策执行,今年并网装机量仍可得到有效保证。2017年抢装完成后短期内全额上网分布式的规模缩减很多,限制全额上网影响较小。同时,0.37元/kwh的补贴相较5元/W甚至更低的系统成本,仍具有较强吸引力,从而继续推动自发自用余电上网分布式装机提升。继续关注阳光电源、正泰电器,关注研发持续投入的隆基股份,关注供需格局较好的通威股份和胶膜龙头。

分散式风电政策发布,红利释放

近日,国家能源局印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》,并鼓励开展分散式风电力市场化交易试点。政策的出台为风电装机提供了明确的增量,明确了电价和模式等。我们预计2018年新增风电装机有望达到25GW,同比增长明显,从而带动整个行业复苏。鉴于风电的较低成本0.35-0.4元/千瓦时,可以促使部分企业或者园区进行投资,多元化融资方式,提高项目的可行性,增加项目的数量,创新开发模式,提高项目的收益率等。推动分散式风电的规模化发展。外部环境持续改善,推动风电行业景气度向上,继续推荐金风科技,关注天顺风能,泰胜风能等。

电改三周年进展顺利,关注后续机会

自2015年国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》以来,新一轮电改已进行三周年。我们认为电改带来的经济红利已初步显现,电网和发电企业运营成本降低,弃光和弃风现象大为好转。随着电改的深入,新交易系统的开发和现有调度系统的升级将为企业带来增量市场需求,重点推荐国电南瑞。电力市场化交易的不断完善和政策支持力度增大有望为参与配售电领域的企业带来更多收益,建议关注金智科技、北京科锐、合纵科技等。

风险提示

新能源车产销不及预期;风电装机不及预期;光伏技术进步不及预期风险、海外贸易政策变化风险等;电改推进不及预期等。

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